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2015年银行从业中级资格考试《个人理财》考试大纲一

来源:网络    发布时间:2015-08-25 15:44:06   点击量:

  2015年银行业中级资格考试《个人理财》考试大纲

  考试目的

  通过本科目考试,测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度,包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规,客户的分类与需求分析,理财计算工具等的掌握程度,综合运用本科目知识技能,合法、合规地做好个人理财业务。

  考试内容

  一、个人理财概述

  (一)熟悉个人理财业务的相关主体;

  (二)了解银行个人理财业务的分类;

  (三)了解国外和国内个人理财业务的发展与状况;

  (四)了解理财师的队伍状况和职业特征;

  (五)掌握理财师的执业资格要求;

  (六)掌握合格理财师的标准及理财师的社会责任。

  二、个人理财业务相关法律法规

  (一)熟悉中国的法律体系;

  (二)熟悉《民法通则》、《合同法》中与个人理财业务相关的规定;

  (三)掌握《物权法》、《婚姻法》中与个人理财业务相关的规定;

  (四)熟悉《个人独资企业法》、《合伙企业法》中与个人理财业务相关的规定;

  (五)熟悉商业银行理财产品及销售相关的法律法规。

  三、理财投资市场概述

  (一)掌握金融市场的特点、功能及分类;

  (二)掌握货币市场及其在个人理财中的运用;

  (三)掌握债券市场及其在个人理财中的运用;

  (四)掌握股票市场及其在个人理财中的运用;

  (五)掌握金融衍生品市场及其在个人理财中的运用;

  (六)掌握外汇市场及其在个人理财中的运用;

  (七)掌握保险市场及其在个人理财中的运用;

  (八)熟悉另类投资品市场在个人理财中的运用。

(责任编辑:张严今)

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